梯瓦制药 (TEVA) 并不是一家免受争议的公司，但一个长期悬而未决的问题可能刚刚被消除。上周，这家全球仿制药公司宣布推出第一个 FDA 批准的吉利德科学公司 HIV 治疗药物 Truvada 的仿制药版本此次发布结束了一场可追溯到 2018 年 753 月的专利案件，Raymond James 分析师 Elliot Wilbur 称该案件为“近期记忆中时间较长的 PIV 之战之一”。 – Truvada 在 2020 年上半年的全球销售额为 176 亿美元，而 Atripla 的销售额则为 9 亿美元，而 Teva 有机会在预期的竞争之前推出新产品。进入这个市场（Truvada 至少还有其他 XNUMX 个申报者），”Wilbur 指出，“Teva 的早期和解至少让该公司在推出这些药物仿制药的竞争中占据了先机。 此次批准将帮助 Teva 强劲地完成今年的业绩，此前包括 Restasis、Nuvaring 和 Forteo 在内的其他潜在 2020 年上市的仿制药似乎已经迷失在 FDA 仿制药批准的困境中。分析师估计 Teva 在竞争中的领先地位可以为其提供 30% 至 40% 的仿制药市场份额。尽管其他专利案件也达成和解，但目前尚不清楚下一波仿制药产品何时会进入市场，尽管 Wilbur假设“进一步的仿制药竞争即将到来，导致定价假设在很大程度上反映了仿制药市场更加商品化的可能性。”Wilbur 估计品牌市场的年销售额约为 1.9 亿美元，仿制药“约为每枚 500-600 亿美元”基于此，Wilbur 预计 Teva 在 80 年第四季度的“渠道库存销售”中将产生约 100 至 4 亿美元的收入，从而导致“20 年第四季度 EPS 增量为 0.04-0.05 美元。”为此，Wilbur 维持跑赢大盘评级（IE 对 TEVA 股票的评级为“买入”，目标价为 15 美元。 这个数字意味着比当前水平高出63％。 （要查看 Wilbur 的业绩记录，请单击此处）当然，并不是每个人都像 Wilbur 一样对 Teva 充满热情。 在过去 10 个月跟踪的 3 名分析师中，2 名看涨 Teva 股票，7 名保持观望，1 名看跌。 值得注意的是，12 个月平均目标价为 12.33 美元，这意味着上涨 34%。 （请参阅 TipRanks 上的 Teva 股票分析）要寻找以有吸引力的估值交易医疗保健股票的好主意，请访问 TipRanks 的“最佳买入股票”，这是一个新推出的工具，汇集了 TipRanks 的所有股票见解。免责声明：本文中表达的观点是仅限于特邀分析师的内容。 内容仅供参考。
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