(彭博社)——劳斯莱斯控股公司公布了一项期待已久的融资计划,目标是提供高达 5 亿英镑(6.5 亿美元)的新资本来支持英国 这家总部位于伦敦的公司将通过配股向现有股东筹集 2 亿英镑,并寻求进一步借入 3 亿英镑的债券和贷款,它在周四的一份声明中表示。 劳斯莱斯股价下跌多达 11%,延续了长达数月的跌势,而其欧元债券则创下发行以来的最大涨幅。这笔资金旨在帮助劳斯莱斯度过 2022 年,届时该公司预计将恢复强劲的现金状况一代。 首席执行官沃伦·伊斯特(Warren East)几个月来一直致力于该计划,他试图让投资者放心,这已经足够了,并让公司有喘息的空间,在他重新定位以更多地关注国防和可持续飞机推进之际,以更强大的地位出售资产。 “这可能是全球航空业在和平时期面临的最困难时期,”伊斯特在电话会议上表示。 “前所未有的时代需要采取前所未有的行动。” 劳斯莱斯是受冠状病毒危机重创的行业中最大的受害者之一,这场危机大幅削减了长途旅行市场。 这损害了对使用其涡轮机的宽体飞机的需求,同时导致提供重要维护收入的现有机队停飞。 截至上午 9.7:117.35,劳斯莱斯股价下跌 10%,至 27 便士 在伦敦。 他们今年的股价下跌了 83%。 数月的谈判 几个月来,有关该公司融资计划的猜测一直很盛行,自 XNUMX 月初彭博社报道 East 正在考虑筹集更多股本以来,股价下跌加速。 由于股东反对稀释,吸引主权基金的谈判突然放弃。周四,伊斯特面临着公司为何不尽快采取行动的质疑。 他表示,现在是“正确的时机”,因为该公司在更广泛的重组计划上取得了进展。“重要的是,在没有采取自助措施的情况下,我们不会竞选股市,”他说。 “我们不可能要求我们的股东承担所有的负担。” 杰富瑞国际分析师桑迪·莫里斯在一份报告中表示,投资者普遍关注劳斯莱斯最坏情况的结果,但多要素再融资代表了一个“整体计划”融资计划:以 10 换 41.4 的方式配股,发行价格较周三收盘价折价 1%,已获全额承销 1 亿英镑债券发行将在近期进行,视股权发行完成情况而定劳斯莱斯表示,它还承诺提供 XNUMX 亿英镑的两年期定期贷款。 出口融资公司表示支持延长其 80% 的担保,以支持现有贷款增加 1 亿英镑,但前提是配股要约完成。根据汇编的数据,此次融资将使罗尔斯·罗伊斯的借款增加到近 16 亿英镑。伊斯特表示,该计划是基于最坏情况的预测,即第二波冠状病毒将导致复苏放缓。 他表示,此次融资应该可以在危机期间“解决任何流动性问题”,并补充说劳斯莱斯没有任何向英国寻求救助的计划 伊斯特表示,早期迹象显示,XNUMX 月份的发动机飞行时间“还算不错”。 他仍然看到宽体发动机市场的增长,尽管市场要到 2025 年才会复苏。这位首席执行官的目标仍然是民用航空航天业务业绩的“阶跃变化”,这是他上任以来一直未能实现的目标2015年。 就在病毒袭击之前,罗尔斯·罗伊斯公司乐观地表示,它开始扭转发动机质量问题的新一页,这些问题已经损害了利润,并恶化了与客户的关系。即使在艰难地度过危机的同时,该公司也面临着一条艰难的道路。新飞机的投资将继续受到抑制,而航空旅行的复苏可能会集中在使用小型飞机的短途旅行上,而罗尔斯·罗伊斯在这个市场上没有竞争。 随着航空航天业寻求更可持续的能源,还需要大量投资来为新技术做好准备。“我们认为长期前景仍然强劲,”伊斯特说。
(彭博社)——劳斯莱斯控股公司公布了一项期待已久的融资计划,目标是提供高达 5 亿英镑(6.5 亿美元)的新资本来支持英国 这家总部位于伦敦的公司将通过配股向现有股东筹集 2 亿英镑,并寻求进一步借入 3 亿英镑的债券和贷款,它在周四的一份声明中表示。 劳斯莱斯股价下跌多达 11%,延续了长达数月的跌势,而其欧元债券则创下发行以来的最大涨幅。这笔资金旨在帮助劳斯莱斯度过 2022 年,届时该公司预计将恢复强劲的现金状况一代。 首席执行官沃伦·伊斯特(Warren East)几个月来一直致力于该计划,他试图让投资者放心,这已经足够了,并让公司有喘息的空间,在他重新定位以更多地关注国防和可持续飞机推进之际,以更强大的地位出售资产。 “这可能是全球航空业在和平时期面临的最困难时期,”伊斯特在电话会议上表示。 “前所未有的时代需要采取前所未有的行动。” 劳斯莱斯是受冠状病毒危机重创的行业中最大的受害者之一,这场危机大幅削减了长途旅行市场。 这损害了对使用其涡轮机的宽体飞机的需求,同时导致提供重要维护收入的现有机队停飞。 截至上午 9.7:117.35,劳斯莱斯股价下跌 10%,至 27 便士 在伦敦。 他们今年的股价下跌了 83%。 数月的谈判 几个月来,有关该公司融资计划的猜测一直很盛行,自 XNUMX 月初彭博社报道 East 正在考虑筹集更多股本以来,股价下跌加速。 由于股东反对稀释,吸引主权基金的谈判突然放弃。周四,伊斯特面临着公司为何不尽快采取行动的质疑。 他表示,现在是“正确的时机”,因为该公司在更广泛的重组计划上取得了进展。“重要的是,在没有采取自助措施的情况下,我们不会竞选股市,”他说。 “我们不可能要求我们的股东承担所有的负担。” 杰富瑞国际分析师桑迪·莫里斯在一份报告中表示,投资者普遍关注劳斯莱斯最坏情况的结果,但多要素再融资代表了一个“整体计划”融资计划:以 10 换 41.4 的方式配股,发行价格较周三收盘价折价 1%,已获全额承销 1 亿英镑债券发行将在近期进行,视股权发行完成情况而定劳斯莱斯表示,它还承诺提供 XNUMX 亿英镑的两年期定期贷款。 出口融资公司表示支持延长其 80% 的担保,以支持现有贷款增加 1 亿英镑,但前提是配股要约完成。根据汇编的数据,此次融资将使罗尔斯·罗伊斯的借款增加到近 16 亿英镑。伊斯特表示,该计划是基于最坏情况的预测,即第二波冠状病毒将导致复苏放缓。 他表示,此次融资应该可以在危机期间“解决任何流动性问题”,并补充说劳斯莱斯没有任何向英国寻求救助的计划 伊斯特表示,早期迹象显示,XNUMX 月份的发动机飞行时间“还算不错”。 他仍然看到宽体发动机市场的增长,尽管市场要到 2025 年才会复苏。这位首席执行官的目标仍然是民用航空航天业务业绩的“阶跃变化”,这是他上任以来一直未能实现的目标2015年。 就在病毒袭击之前,罗尔斯·罗伊斯公司乐观地表示,它开始扭转发动机质量问题的新一页,这些问题已经损害了利润,并恶化了与客户的关系。即使在艰难地度过危机的同时,该公司也面临着一条艰难的道路。新飞机的投资将继续受到抑制,而航空旅行的复苏可能会集中在使用小型飞机的短途旅行上,而罗尔斯·罗伊斯在这个市场上没有竞争。 随着航空航天业寻求更可持续的能源,还需要大量投资来为新技术做好准备。“我们认为长期前景仍然强劲,”伊斯特说。
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