Copper 360 通过债务和股权筹集了 274 亿兰特，为 Nama Copper 收购和 Rietberg 矿扩大产量增长计划提供资金。
铜360有限公司
(前身为大树铜业有限公司)
（在南非共和国注册成立）
注册号2021/609755/06
JSE 股票代码：CPR ISIN：ZAE000318531
（“铜360”或“公司”）
亮点
- 总资本为 274 亿兰特。
- 通过债务筹集 189 亿兰特。
- 通过发行新股本筹集85万兰特。
- 新股本占已发行股本总额不到 6%，但提供 6,253 财年和 2025 财年额外铜金属产量 2026 吨的预测，相当于 1 亿兰特的额外预测销售额（按 8,500 美元/吨铜计算，汇率为 19 南非兰特兑美元） 。
- 筹集的资金将用于收购 Nama Copper 以及 Rietberg 新矿山计划的额外资本支出。
- 矿山的目标产量将比上市时最初计划的产量高出 85%，同时还有一座发电机发电厂。
- 进一步的 50 万兰特的股权和特许权使用费承诺正在谈判中，这可能会使总资本增至 324 亿兰特。
南非唯一上市铜生产商Copper 360首席执行官Jan Nelson评论道； “我们在非常困难的金融市场中筹集额外资金的能力，同时几家主要生产商正在裁员并削减增长，这不仅证明了投资者在铜价中看到的价值，也证明了 Copper 360 为所有利益相关者提供的价值。我们对 Nama Copper 的收购现已获得全额资金，这确保我们在 2025 财年将产量翻一番。到 3 年 2025 月，我们将有 2025 个新的铜加工厂投入生产，我们的新 Rieberg 铜矿将于 1 年初投产。最重要的是，我们预计铜销售额将比上市时的原计划多 70 亿兰特，这很容易证明由于 XNUMX% 的新资本是通过债务融资的，因此对股东的股权略有稀释。”
“我们通过多种金融工具筹集资金，从而最大限度地减少对股东的稀释，并在还款期限和能力以及资产负债表稳定性和利润率方面为公司提供最大的灵活性。用一些额外的现金为资产负债表提供充足的资金，可以确保减轻交付风险并为不可预见的事件提供资金。这对股东的稀释程度非常小，并使公司能够实现显着增长和成功。”
本公告中包含的任何前瞻性陈述未经公司外部审查或报告
审计师。
协议书
公司已获得总资本 274 亿兰特（XNUMX 亿兰特），用于资助 (a) 收购 Nama
铜 (b) Rietberg 矿所需的增加资本，预计铜产能增加了一倍。这
资金来源如下：
资金类型 金额（南非兰特）
债务 189 000 000
股权 85 000 000
总计 274 000 000
该资金将对产量预测产生以下影响：
每年铜金属吨
2025 财年 2026 财年 百分比变化
上市时预测 5 099 6 363 25%
新预测（资本运用） 9 789 14 778 51%
1. 贷款协议
公司已签订三项贷款协议，总代价为 189 亿兰特（XNUMX 亿兰特），下表概述了这些协议，并在以下各节中进行了更详细的描述：
实体 国籍 关联方 贷款额度（南非兰特） 偿还金额
期间（月）
Handa Mining Corporation 加拿大 有 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd 南非 号码 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd 南非 是 30 000 000 6
高西资本合伙人 新加坡 No 75 000 000 60
总计 189 000 000
1.4 HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC 贷款协议
21 年 2023 月 XNUMX 日，公司与 High West Capital Partners LLC（“High West”）（一家私人公司）签订了贷款协议。
投资公司，据此，High West 将向该公司借出最多 50-37 720 股当前公平市场价值的 000%
公司（约 75 万兰特（七千五百万兰特））。该协议的重要条款如下：
- High West 可自行决定但在与 Copper 360 协商后通知公司其为特定批次提供资金的意向。该沟通将以书面形式进行。此类通知将包括该批次的本金额和该批次的预期截止日期。
- 任何追加款项的预支应以不存在任何违约事件或未解决的估值事件为条件。
- 贷款价值比率和股份数量应由双方在随后的每次交易中共同商定
档。 - 所有批次下的所有未偿还贷款金额均应承担相当于 6.75%（每期六点七十五）的利息。
cent) 每年按季度分期付款。 - 该贷款将以创始股东 (SA) 存入托管的 37 股 Copper 720 股的存款作为抵押。
Hayes、R Smith、JP Nelson 和 LAS du Plessis）按照正常独立商业条款签订代息贷款协议
与 Copper 360 合作。如果任何抵押股票被没收给 High West，公司将发行相同数量的股票
向创始股东分配的股份作为没收的股份数量。
High West 已发出意向通知，拟在满足以下先决条件的前提下，提供约 58.9 万兰特（五十八点九百万兰特）的初始资金。
先决条件
在向 Copper 360 发放贷款之前，公司必须获得南非储备银行金融监管部门对贷款的必要批准和同意，包括偿还贷款金额及其应计利息。已就此向第一国民银行申请作为外币授权交易商。
21 年 2023 月 XNUMX 日
斯泰伦博斯
联系人：米歇尔·威尔逊（micel@copper360.co.za)
指定顾问：Bridge Capital Advisors Proprietary Limited
Date: 21-12-2023 11:15:00
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