Copper 360 与 High West Capital Partners 筹集 274 亿兰特,为 Nama Copper 收购和扩大生产提供资金

高西资本合伙人
十二月21,2023

Copper 360 通过债务和股权筹集了 274 亿兰特,为 Nama Copper 收购和 Rietberg 矿扩大产量增长计划提供资金。

 

铜360有限公司
(前身为大树铜业有限公司)
(在南非共和国注册成立)
注册号2021/609755/06
JSE 股票代码:CPR ISIN:ZAE000318531
(“铜360”或“公司”)

亮点

  • 总资本为 274 亿兰特。
  • 通过债务筹集 189 亿兰特。
  • 通过发行新股本筹集85万兰特。
  • 新股本占已发行股本总额不到 6%,但提供 6,253 财年和 2025 财年额外铜金属产量 2026 吨的预测,相当于 1 亿兰特的额外预测销售额(按 8,500 美元/吨铜计算,汇率为 19 南非兰特兑美元) 。
  • 筹集的资金将用于收购 Nama Copper 以及 Rietberg 新矿山计划的额外资本支出。
  • 矿山的目标产量将比上市时最初计划的产量高出 85%,同时还有一座发电机发电厂。
  • 进一步的 50 万兰特的股权和特许权使用费承诺正在谈判中,这可能会使总资本增至 324 亿兰特。

南非唯一上市铜生产商Copper 360首席执行官Jan Nelson评论道; “我们在非常困难的金融市场中筹集额外资金的能力,同时几家主要生产商正在裁员并削减增长,这不仅证明了投资者在铜价中看到的价值,也证明了 Copper 360 为所有利益相关者提供的价值。我们对 Nama Copper 的收购现已获得全额资金,这确保我们在 2025 财年将产量翻一番。到 3 年 2025 月,我们将有 2025 个新的铜加工厂投入生产,我们的新 Rieberg 铜矿将于 1 年初投产。最重要的是,我们预计铜销售额将比上市时的原计划多 70 亿兰特,这很容易证明由于 XNUMX% 的新资本是通过债务融资的,因此对股东的股权略有稀释。”

“我们通过多种金融工具筹集资金,从而最大限度地减少对股东的稀释,并在还款期限和能力以及资产负债表稳定性和利润率方面为公司提供最大的灵活性。用一些额外的现金为资产负债表提供充足的资金,可以确保减轻交付风险并为不可预见的事件提供资金。这对股东的稀释程度非常小,并使公司能够实现显着增长和成功。”

本公告中包含的任何前瞻性陈述未经公司外部审查或报告
审计师。

协议书

公司已获得总资本 274 亿兰特(XNUMX 亿兰特),用于资助 (a) 收购 Nama
铜 (b) Rietberg 矿所需的增加资本,预计铜产能增加了一倍。这
资金来源如下:

资金类型 金额(南非兰特)
债务 189 000 000
股权 85 000 000
总计 274 000 000
该资金将对产量预测产生以下影响:

每年铜金属吨
2025 财年 2026 财年 百分比变化
上市时预测 5 099 6 363 25%
新预测(资本运用) 9 789 14 778 51%

1. 贷款协议

公司已签订三项贷款协议,总代价为 189 亿兰特(XNUMX 亿兰特),下表概述了这些协议,并在以下各节中进行了更详细的描述:

实体 国籍 关联方 贷款额度(南非兰特) 偿还金额
期间(月)
Handa Mining Corporation 加拿大 有 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd 南非 号码 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd 南非 是 30 000 000 6
高西资本合伙人 新加坡 No 75 000 000 60
总计 189 000 000

1.4 HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC 贷款协议

21 年 2023 月 XNUMX 日,公司与 High West Capital Partners LLC(“High West”)(一家私人公司)签订了贷款协议。
投资公司,据此,High West 将向该公司借出最多 50-37 720 股当前公平市场价值的 000%
公司(约 75 万兰特(七千五百万兰特))。该协议的重要条款如下:

  • High West 可自行决定但在与 Copper 360 协商后通知公司其为特定批次提供资金的意向。该沟通将以书面形式进行。此类通知将包括该批次的本金额和该批次的预期截止日期。
  • 任何追加款项的预支应以不存在任何违约事件或未解决的估值事件为条件。
  • 贷款价值比率和股份数量应由双方在随后的每次交易中共同商定
    档。
  • 所有批次下的所有未偿还贷款金额均应承担相当于 6.75%(每期六点七十五)的利息。
    cent) 每年按季度分期付款。
  • 该贷款将以创始股东 (SA) 存入托管的 37 股 Copper 720 股的存款作为抵押。
    Hayes、R Smith、JP Nelson 和 LAS du Plessis)按照正常独立商业条款签订代息贷款协议
    与 Copper 360 合作。如果任何抵押股票被没收给 High West,公司将发行相同数量的股票
    向创始股东分配的股份作为没收的股份数量。

High West 已发出意向通知,拟在满足以下先决条件的前提下,提供约 58.9 万兰特(五十八点九百万兰特)的初始资金。

先决条件

在向 Copper 360 发放贷款之前,公司必须获得南非储备银行金融监管部门对贷款的必要批准和同意,包括偿还贷款金额及其应计利息。已就此向第一国民银行申请作为外币授权交易商。

21. 2023
斯泰伦博斯

联系人:米歇尔·威尔逊(micel@copper360.co.za)

指定顾问:Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
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关于 High West Capital Partners
高西资本在香港成立。 高西或西高山这个名字是香港岛的山峰之一,从这里可以看到香港中部的北部景色,西部的维多利亚港和南中国海的景色。 所有积分交易点都与香港作为全球金融中心的成功有着深厚的历史。

媒体联络
高西资本合伙人
+65 3158 7420
Deals@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91,三楼,
希慎道 8 号裕景商业大厦
香港铜锣湾
https://highwestcapitalpartners.com/

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High West Capital Partners, LLC 可能仅向“合格投资者”和/或“合格客户”提供某些信息,这些术语是根据适用的联邦证券法定义的。 为了成为“合格投资者”和/或“合格客户”,您必须满足以下一个或多个类别/段落(编号 1-20)中确定的标准。

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1) 净资产超过1.0万美元的个人。 购买时净资产或与其配偶共同净资产超过 1,000,000 美元的自然人(非实体)。 (在计算净资产时,您可以包括您在个人财产和房地产中的权益,包括您的主要住所、现金、短期投资、股票和证券。您在个人财产和房地产中的权益的计算应基于公平该财产的市场价值减去该财产担保的债务。)

2) 个人年收入 200,000 美元。 过去两个日历年每年个人收入超过 200,000 万美元,并且有合理预期在当年达到相同收入水平的自然人(非实体)。

3) 联合年收入为 300,000 美元的个人。 在过去两个日历年中每年与其配偶的共同收入超过 300,000 美元,并且有合理预期在当年达到相同收入水平的自然人(非实体)。

4) 公司或合伙企业。 资产超过 5 万美元且并非为了收购公司或合伙企业权益的特定目的而成立的公司、合伙企业或类似实体。

5) 可撤销信托。 一种可由其授予人撤销的信托,其每个授予人都是此处编号的一个或多个其他类别/段落中定义的合格投资者。

6) 不可撤销的信托。 信托(ERISA 计划除外),(a) 其授予人不可撤销,(b) 资产超过 5 万美元,(c) 并非为了获取权益的特定目的而设立,并且 (d) )由在财务和商业事务方面具有知识和经验的人指导,该人能够评估信托投资的优点和风险。

7) IRA 或类似福利计划。 IRA、Keogh 或类似福利计划,仅涵盖作为合格投资者的单一自然人(如本文编号的一个或多个其他类别/段落中所定义)。

8) 参与者导向的员工福利计划账户。 一种由参与者主导的员工福利计划,按照认可投资者参与者的指示并为其账户进行投资,该术语在本文编号的一个或多个其他类别/段落中进行了定义。

9) 其他 ERISA 计划。 ERISA 法案第一章含义内的雇员福利计划,但总资产超过 5 万美元的参与者主导计划或由注册银行做出投资决定(包括购买权益的决定)的计划除外投资顾问、储蓄和贷款协会或保险公司。

10) 政府福利计划。 由州、市政府或州或市的任何机构为其雇员的利益制定和维护的计划,总资产超过 5 万美元。

11) 非营利实体。 经修订的《国内税收法》第 501(c)(3) 条所述的组织,其总资产超过 5 万美元(包括捐赠基金、年金和人寿收入基金),如该组织最近经审计的财务报表所示。

12) 《证券法》第 3(a)(2) 条定义的银行(无论是以其自身账户还是以受托人身份行事)。

13) 《证券法》第 3(a)(5)(A) 条中定义的储蓄和贷款协会或类似机构(无论是以其自身账户行事还是以受托人身份行事)。

14) 根据《交易法》注册的经纪自营商。

15) 《证券法》第 2(13) 条定义的保险公司。

16) 《投资公司法》第 2(a)(48) 条中定义的“业务开发公司”。

17) 根据 301 年《小企业投资法》第 1958 (c) 或 (d) 条获得许可的小企业投资公司。

18) 《顾问法》第 202(a)(22) 条中定义的“私营业务发展公司”。

19) 执行官或董事。 担任合伙企业或普通合伙人的执行官、董事或普通合伙人,并且是本文编号的一个或多个类别/段落中定义的合格投资者的自然人。

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